Stai cercando informazioni sui migliori ETF difesa da comprare nel 2025? Dopo decenni di scarsissima visibilità, il segmento, a partire dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, è tornato a macinare rendimenti. La crescita della tensione internazionale che è scaturita dal ritorno dei conflitti militari (non solo est Europa ma anche Medio Oriente e Africa francofona) offre diversi ETF interessanti ma è necessario assumere un approccio molto selettivo.
❓ Tematica | ETF Difesa |
🛠Strumenti principali | Invesco Aerospace & Defense ETF SPDR S&P Kensho Future Security SPDR S&P Aerospace & Defense ETF |
🥇Miglior piattaforma di negoziazione | XTB |
🥈 Miglior alternativa | eToro |
Nessuno si scandalizza se i grandi investitori comprano migliaia di titoli della difesa durante una guerra. Lo stesso discorso vale per gli ETF che, avendo un’esposizione settoriale e non limitata al singolo titolo, sono uno strumento più alla portata dei piccoli investitori in quanto capace di diluire il rischio che si corre inserendo in portafoglio azioni singole.
Quindi se sei alla ricerca di dritte sui migliori ETF armi e difesa 2025 sei nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi faremo riferimento a 3 fondi che hanno un’esposizione sul settore della difesa.
Indice
Perchè investire sugli ETF difesa nel 2025
A causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, gli ETF difesa hanno ritrovato un appeal che mancava da tantissimo tempo. Il conflitto tra i due paesi si sta oramai trascinando da anni. La situazione sul campo ad inizio 2025 vede i russi avanzare in tutto il Donbass. Gli ucraini dalla scorsa estate sono entrati in territorio della Federazione occupando una limitata area nella ragione di Kursk. Secondo autorevoli analisti di geopolitica come Analisi Difesa, l’obiettivo di Kiev è sedersi ai negoziati senza dover subire forti amputazioni territoriali.
Con l’elezione di Trump alla presidenza Usa lo scenario è cambiato: la nuova Casa Bianca punta a congelare la guerra sull’attuale linea del fronte, diminuire drasticamente il sostegno a Kiev e lasciare ai paesi europei della Nato la gestione di tutto.
In questo contesto Trump ha detto chiaramente che tutti i paesi della Nato dovranno incrementare il loro contributo economico all’alleanza. In tantissimi paesi europei si va quindi verso un incremento delle spese per la difesa.
Quindi se anche la guerra tra Russia e Ucraina dovesse essere congelata o addirittura ci dovesse essere una pace tra i due paesi, il peso della difesa nel bilancio degli stati Nato aumenterebbe ancora.
Questa situazione agevolerebbe le azioni della Difesa (pensiamo ad esempio all’italiana Leonardo che in un anno ha guadagnato il 60%) e gli ETF esposti al settore difesa.
Meglio investire ETF Difesa o azioni difesa?
Alla luce di quello che abbiamo detto nel precedente paragrafo, potresti chiederti perchè investire sugli ETF difesa e non su singole azioni della difesa? Ognuno può procedere come meglio crede ma:
- investire sulle azioni della difesa significa conoscere tutto dei titoli che si vanno ad inserire in portafoglio
- investire in azioni della difesa significa guardare Oltre Oceano. E’ sulla borsa di Wall Street, infatti, che sono collocati i titoli più interessanti
- di contro, investire in ETF difesa significa puntare su intero settore e quindi non essere tenuto a conoscere le vicende di ogni quotata che compone l’indice che viene replicato
Migliori ETF difesa: dove comprarli
Hai deciso di preferire gli ETF alle azioni della difesa? Più che comprensibile visto che il tuo obiettivo è quello di operare subito e senza perdere tempo nella scelta di questo e di quell’altro singolo titolo.
Lasciando perdere le borse europee, leggermente avare quando si parla di fondi (non parliamo proprio di Borsa Italiana), è a Wall Street che si trovano in quotazione tantissimi ETF sul settore difesa. Il fatto che questi fondi siano negoziati a New York non significa nulla poichè in realtà, grazie proprio ai migliori broker ETF, si possono negoziare anche in Italia.
Piattaforme come quella di XTB consentono di esporsi sugli ETF difesa in vari modi: comprando fondi reali (anche ETF frazionati) e poi con i CFD sugli ETF. Soprattutto XTB ha il grande vantaggio di offrire ETF senza commissioni per un volume mensile fino a 100.000 EUR (Alle transazioni superiori a questo limite verrà applicata una commissione dello 0,2% (minimo 10EUR). Può essere applicato un costo di conversione dello 0,5%.).
In più c’è anche la grande novità rappresentata dai PAC su ETF di XTB. In pratica è possibile inserire anche gli ETF difesa migliori nei piani di accumulo che il broker consente di creare a partire da un deposito iniziale di soli 15€.
Migliori ETF difesa 2025: 3 idee per investire
Gli ETF difesa sono tantissimi. Solitamente si parla di ETF difesa e spazio ma abbiamo voluto selezionare alcuni fondi che sono calibrati soprattutto (ma non esclusivamente) sul primo ambito.
Ecco la short list che abbiamo elaborato (tra parentesi i Ticker per aiutare la ricerca).
- Invesco Aerospace & Defense ETF (Ticker: PPA)
- SPDR S&P Kensho Future Security ETF (Ticker: FITE)
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (Ticker: XAR)
Nei prossimi paragrafi forniremo alcune specifiche di questo 3 ETF del settore difesa.
✔ La lista dei migliori ETF difesa viene aggiornata ogni trimestre (ultimo aggiornamento 13 gennaio 2025).
Invesco Aerospace & Defense ETF (Ticker: PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF ha un’esposizione privilegiata sul settore della difesa degli Usa. L’indice replicato è lo SPADE™ Defense Index ed è formato da azioni ordinarie di società che sono sistematicamente importanti per il settore della difesa e sono coinvolte nello sviluppo, nella produzione, nel funzionamento e nel supporto della difesa statunitense, delle forze armate, della sicurezza nazionale/interna e delle operazioni spaziali governative. Il Invesco Aerospace & Defense ETF non è diversificato.
Ecco le caratteristiche basilari:
- Costo annuo: 0,59%
- Attività nette: 4,47 mld di dollari
- Sottocategoria di riferimento: industria e tecnologia
- Area geografica: Usa, Canada e in parte molto minore Israele
- Composizione (principali azioni in termini di peso): Raytheon Technologies, Honeywell, Lockeed Martin e Boeing.
- Rendimento a un anno: +27%
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SPDR S&P Kensho Future Security ETF (Ticker: FITE)
SPDR S&P Kensho Future Security ETF è stato emesso nel 2017 e replica l’andamento dell’indice S&P Kensho Smart Borders Index. L’indice è composto da titoli azionari quotati negli Stati Uniti (comprese ricevute di deposito) di società domiciliate nei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo che sono inclusi nel settore Future Security come determinato da uno standard di classificazione prodotto dal fornitore dell’indice.
- Costo annuo di gestione: 0,45%
- Attività nette: 82 milioni
- Sottocategoria di rifermento: cyber-sicurezza, applicazioni militari
- Area geografica di esposizione: Usa e, in parte molto minore Israele e Brasile
- Composizione (principali azioni in termini di peso): FireEye Inc, CyberArk Software Ltd, Tenable Holdings Inc e Qualys Inc.
- Rendimento a un anno: +23%
- Opinioni: l’ETF investe su tantissime società della difesa avanzata impegnate nello sviluppo di applicazioni militari (robotica, droni, tecnologia indossabile). Secondo alcuni studi tali settori saranno alla base della guerra del futuro.
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SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (Ticker: XAR)
Tra i più longevi ETF difesa (è stato lanciato nel 2011), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF replica l’indice S&P Aerospace & Defense Select Industry Index che è formato da titolo del settore aerospazio e difesa. L’ETF si basa su una strategia di campionamento. Investe non meno dell’80% del suo patrimonio totale nei titoli che compongono l’indice. L’indice rappresenta il segmento aerospaziale e della difesa dell’indice S&P Total Market (“S&P TMI”).
- Costo annuo di gestione: 0,35%
- Attività nette: 2,64 miliardi
- Sottocategoria di rifermento: aerospazio
- Area geografica di esposizione: Usa
- Composizione (principali azioni in termini di peso): Mercury Systems Inc, Lockheed Martin Corporation e Northrop Grumman Corporation.
- Rendimento annuo: +28%
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