Questa volta ci siamo per davvero. L’IPO di eToro è prossima all’avvio e a renderlo noto è stata la stessa piattaforma globale di investimenti con un comunicato ufficiale. Già comunicati la forchetta di prezzo delle nuove azioni (indicativa), il range di valorizzazione, le procedure operative e il ticker delle nuove azioni in quotazione su Nasdaq. L’unico alone di incertezza resta sulle tempistiche precise nel senso che ad oggi non è stato annunciato dalla società il momento in cui prenderà ufficialmente il via l’Initial Public Offering ma l’iter previsto dalla normativa americano è certo che è già partito. Passaggi burocratici quindi che, una volta sciolti, consentiranno allo stesso broker di rendere ufficialmente nota la data in cui sarà possibile comprare azioni eToro nell’ambito dell’IPO.
Vediamo allora tutto quello che sappiamo ad oggi a proposito dell’Offerta Pubblica Iniziale di eToro provando anche a capire se e come gli investitori retail potranno partecipare. Non tutte le IPO, infatti, sono aperte ai semplici investitori, soprattutto se non americani.
I dettagli del roadshow dell’IPO eToro
L’IPO di eToro Group Ltd (questa la denominazione ufficiale del broker) prevede l’offerta di 10 milioni di azioni ordinarie eToro di Classe A: 5 milioni saranno emesse direttamente dal broker, mentre le restanti 5 milioni saranno offerte da alcuni azionisti già presenti nel capitale con partecipazioni significative.
La forchetta di prezzo delle nuove azioni è stata fissata tra i 46 e i 50 dollari. Nel caso in cui il pricing avvenga all’estremo massimo del range, la raccolta lorda complessiva sarebbe pari ad oltre 500 milioni di dollari. Tale valore non tiene conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment che è comunque prevista dal regolamento dell’operazione.
Nell’ambito dell’esecuizione dell’IPO, infatti, eToro ha già reso noto di aver concesso agli eventuali sottoscrittori opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1,5 milioni di azioni aggiuntive e coprire così eventuali over-allotment.
L’operazione vede il coinvolgimento di un ampio consorzio di banche d’investimento. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank e Citigroup sono i lead book-running managers. A supporto vi sono anche Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (una società del gruppo Stifel), Mizuho e TD Securities come book-running managers aggiuntivi. Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co e Susquehanna Financial Group LLLP figurano invece come co-manager.
Nuove azioni eToro con il Ticker ETOR
Obiettivo dell’IPO è la quotazione delle azioni eToro sul Nasdaq Global Select di Wall Street. Una volta conclusa l’Initial Public Offering, le azioni eToro saranno disponibili per la compravendita con il Ticker ufficiale ETOR. Questo sarà l’ultimo step di una operazione complessa che, per adesso, è alle prime battute.
L’IPO di eToro è oramai ufficiale e certa ma i tempi di lancio e quindi di esecuzione sono soggetti alla burocrazia. La società fintch ha già presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) la registrazione del modulo F-1 per l’IPO ma essa non è considerata ancora effettiva essendo necessari i classici tempi tecnici. Non appena la registrazione sarà effettiva, sarà possibile comprare azioni IPO e la gli stessi attuali azionisti che venderanno sul mercato parte della loro partecipazione saranno autorizzati a procedere.
📌Da ricordare: l’IPO di eToro diventerà effettiva dopo approvazione del modulo da parte della SEC, nel rispetto delle normative del Securities Act del 1933. Di solito nel momento in cui tutto l’iter diventa operativo è la stessa società aspirante quotata ad ufficializzarlo alla community.
Nel momento in cui verrà resa nota la partenza dell’IPO eToro saranno anche comunicate in via ufficiale le condizioni dell’operazione a partire dalla forchetta di prezzo definitiva. Il prezzo con cui le azioni ETOR avvieranno la loro quotazione sarà invece reso noto al termine dell’IPO.
Cosa fare in attesa dell’IPO di eToro?
Il sito della SEC per quello che riguarda la visione della copia del prospetto preliminare e la sezione Press Release del sito istituzione di eToro Group Ltd sono le fonti principali in vista dell’IPO della piattaforma di investimenti.
L’operazione, attesa da anni, rappresenta un passaggio strategico per una società che è stata fondata con l’obiettivo dichiarato di rendere gli investimenti accessibili a tutti (democratizzazione del trading) attraverso un approccio social. L’IPO arriva in un momento in cui l’interesse per le piattaforme di trading online continua a crescere a livello globale.
Ma cosa fare per prepararsi all’operazione? Si può ipotizzare, vista la natura social del broker (eToro ha scoperto prima di tutti il copy trading) che venga aperta una qualche forma di partecipazione. Di certo sarà possibile comprare azioni eToro a prezzo IPO al momento dell’avvio delle negoziazioni. Per questo, chi non è cliente del broker (sono oltre 30 milioni gli iscritti in tutto il mondo, un vero record!) può già opera aprire un conto reale anche perchè dall’Italia bastano solo 50€ di deposito minimo per attivarlo (informazioni sulla pagina ufficiale). In più il conto di eToro è anche uno dei pochi in Euro e quindi non ha costi di conversione.
Dopo questo passaggio, può essere utile la guida su come fare trading sulle IPO prima e dopo l’offerta e, per conoscere meglio il broker, la recensione eToro. Lo diciamo subito già ora: in Italia non ci sono piattaforme per partecipare alle Initial Public Offering che restano terreno di caccia dei grandi investitori. Non volendo usare eToro (che resta la strada maestra per praticità) una alternativa sono i migliori broker IPO.
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