C’è la guerra tra Usa e Iran che sta infiammando il Medio Oriente? E allora mi compro un qualsiasi ETF sulla difesa e lascio nel portafoglio tanto la tensione geopolitica globale è oramai talmente alta da garantire profitti enormi per l’industria della difesa e delle armi. Questo è il ragionamento che molti investitori hanno fatto a partire da sabato 28 febbraio quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran.
Come se bastasse inserire in portafoglio qualche quota del primo ETF sulla difesa che capita a tiro per tirare su un pò di profitti.
La verità è che ci sono ETF sulla difesa potenzialmente più in grado di sfruttare la guerra Usa Iran rispetto ad altri più generici (ma questo un investitore con un minimo di esperienza dovrebbe già saperlo) ma soprattutto ci sono ETF sulla difesa più adattati di altri alla fase specifica del conflitto.
Con la guerra tra Usa e Iran scordiamoci infatti le tempistiche solite di un conflitto tradizionale. La prima settimana di guerra ha dimostrato che il quadro tende a cambiare molto velocemente. 48 ore fa il petrolio schizzata a 120 dollari al barile in scia al rischio di allargamento del conflitto. 24 ore fa crollava a 80 dollari al barile in scia alla fiducia di Trump per una fine immediata della guerra. Che già oggi non si vede più.
Insomma non servono generici ETF sulla difesa per investire sulla guerra Usa-Iran ma ETF in grado di cavalcare l’evoluzione del conflitto.
Oggi il rischio è che gli Usa aumentino gli attacchi all’Iran? Ebbene tre ETF particolari possono cavalcare questa ipotesi.
Qui parliamo di ETF da comprare se la guerra Usa Iran si dovesse intensificare.
Guerra Usa – Iran: i segnali di un aumento degli attacchi americani
Ci sono tutta una serie di segnali che sembrano proprio suggerire un allargamento della guerra tra Usa e Iran.
Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che Washington si starebbe preparando a quella che potrebbe diventare la fase più intensa di attacchi contro l’Iran, nell’ambito dell’operazione militare denominata Operation Epic Fury. Secondo le dichiarazioni rilasciate al Pentagono, l’offensiva punta a colpire le capacità missilistiche iraniane, la componente navale e i programmi nucleari del Paese.
Dopo circa dieci giorni di scontri, l’intelligence americana ritiene che la capacità militare iraniana stia iniziando a mostrare segni di indebolimento. Nelle ultime 24 ore Teheran avrebbe lanciato il numero più basso di missili dall’inizio del conflitto.
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Una speranza per la fine della guerra?
Niente affatto perchè l’amministrazione americana non sembra intenzionata ad allentare la pressione: nuovi caccia e bombardieri potrebbero preso essere inviati in Medio Oriente. Obiettivo è quiello di intensificare la campagna di raid aerei.
I 3 ETF da comprare per sfruttare l’intensificazione della guerra Usa Iran
I meccanismi sono oramai arcinoti: ogni escalation militare determina un boom flussi di capitale verso il settore della difesa. Gli investitori istituzionali tendono a posizionarsi su aziende che producono sistemi militari, missili, avionica e tecnologie aerospaziali, settori che beneficiano direttamente di un aumento delle spese militari e degli ordini governativi. I retail replicano le loro strategie. Ci sono le azioni della difesa (restando su Borsa Italiana le Leonardo in 5 anni hanno guadagnato il 720%) ma per garantirsi una maggiore diversificazione comprimendo il rischio che si avrebbe posizionandosi su un singolo titolo ci sono gli ETF sulla difesa e le armi.
Solo loro permettono di esporsi in modo diversificato a tutto il comparto.
Chi vuole cavalcare le generica tensione geopolitica globale può limitarsi a focalizzarsi sui migliori ETF difesa di cui abbiamo tanto parlato.
Chi invece vuole più focalizzazione puntando a cavalcare il possibile aumento degli attacchi Usa all’Iran dovrebbe invece essere più selettivo.
Ecco i 3 ETF che a Wall Street stanno attirando l’attenzione degli investitori in vista di un allargamento della guerra:
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
- ARK Space Exploration & Innovation ETF.
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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): benchmark del settore
Tra gli strumenti più utilizzati dagli investitori istituzionali c’è senza dubbio l’iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, spesso considerato il benchmark del settore difesa negli Stati Uniti. L’ETF replica l’andamento di un indice composto dalle principali aziende americane attive nella produzione di sistemi militari, aeronautici e tecnologie per la sicurezza.
Nel portafoglio del fondo si trovano i grandi contractor della difesa statunitense, aziende che rappresentano la spina dorsale dell’industria militare americana. Parliamo di gruppi coinvolti nello sviluppo di aerei da combattimento, sistemi missilistici, radar avanzati, droni e tecnologie satellitari.
Il vantaggio principale di questo ETF è la sua esposizione diretta ai giganti del settore, quelli che beneficiano immediatamente di eventuali aumenti delle commesse governative. Quando il Pentagono aumenta il budget militare o intensifica le operazioni all’estero, queste aziende sono spesso le prime a ricevere nuovi contratti.
Dal punto di vista degli investitori, il fondo rappresenta quindi una scommessa relativamente pura sull’industria della difesa statunitense. In uno scenario di escalation della guerra Usa Iran, l’aspettativa del mercato è che la Casa Bianca possa aumentare ulteriormente le spese militari per sostenere operazioni aeree, sistemi antimissile e logistica militare.
In altre parole, se il conflitto dovesse intensificarsi o prolungarsi, l’ITA potrebbe diventare uno dei principali beneficiari della rotazione dei capitali verso il comparto difesa.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): esposizione più diversificata
Un secondo ETF molto seguito è lo SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, che offre un approccio leggermente diverso rispetto al precedente. Anche questo fondo investe nel settore aerospaziale e militare statunitense, ma con una caratteristica distintiva: una maggiore diversificazione tra le aziende del portafoglio.
A differenza dell’ITA, che tende a essere più concentrato sui grandi contractor, lo XAR utilizza una metodologia che riduce il peso delle singole mega-cap e distribuisce l’esposizione su un numero più ampio di società. Questo significa che all’interno dell’ETF trovano spazio non solo i grandi gruppi della difesa, ma anche aziende di medie dimensioni specializzate in componenti militari, elettronica, avionica e tecnologie strategiche.
Per gli investitori questa struttura può avere un vantaggio importante. Durante le fasi di tensione geopolitica, infatti, non sono solo i colossi della difesa a beneficiare dell’aumento della spesa militare, ma anche una lunga catena di fornitori e subappaltatori.
Un eventuale aumento degli attacchi contro l’Iran potrebbe infatti tradursi in nuovi ordini per munizioni, componenti elettronici, sistemi radar e infrastrutture militari. In questo scenario lo XAR offre un’esposizione più ampia all’intero ecosistema della difesa.
Per questo motivo molti strategist di mercato considerano questo ETF una scelta interessante per chi vuole puntare sul settore senza concentrare troppo il rischio su poche aziende. In caso di conflitto prolungato, la diffusione delle commesse lungo tutta la filiera potrebbe favorire proprio i fondi più diversificati.
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ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX): scommessa su tecnologia militare del futuro
Il terzo ETF che sta attirando l’attenzione degli investitori è l’ARK Space Exploration & Innovation ETF. A differenza dei due fondi precedenti, questo prodotto non si limita alla difesa tradizionale ma guarda anche alle tecnologie spaziali e ai sistemi di nuova generazione.
Il fondo investe in aziende attive nella space economy, nei satelliti, nei lanci spaziali, nella robotica avanzata e nelle infrastrutture di comunicazione orbitale. Questi settori stanno diventando sempre più strategici anche dal punto di vista militare.
Negli ultimi anni lo spazio è infatti diventato un nuovo dominio di competizione geopolitica. Le moderne operazioni militari dipendono sempre di più da reti satellitari, sistemi di navigazione avanzata, comunicazioni criptate e capacità di osservazione orbitale.
In un contesto di tensione tra Stati Uniti e Iran, tecnologie di questo tipo possono diventare decisive. I satelliti militari permettono infatti monitoraggio costante delle aree di conflitto, targeting di precisione e coordinamento delle operazioni aeree e navali.
Per questo motivo alcuni investitori vedono nell’ARKX una scommessa più strategica e di lungo periodo. Non si tratta soltanto di puntare sulle spese militari attuali, ma anche sul futuro della difesa tecnologica, sempre più legata allo spazio e alle infrastrutture digitali.
Se il confronto geopolitico dovesse intensificarsi nei prossimi anni, è probabile che gli investimenti in tecnologie spaziali e sistemi satellitari continuino a crescere, trasformando questo comparto in uno dei pilastri della sicurezza nazionale.
Cosa ricordare in pratica
Un’eventuale escalation degli attacchi statunitensi contro l’Iran con conseguente intensificazione della guerra potrebbe rafforzare il trend già in atto di rotazione dei capitali verso il settore difesa.
ETF sulla difesa come ITA, XAR e ARKX offrono tre modalità diverse per posizionarsi su questo scenario: dalla difesa tradizionale, alla filiera industriale militare, fino alla frontiera tecnologica dello spazio.
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